① AI算力大单满天飞！亚马逊牵手OPENAI 微软不断扩大算力版图 牛鑫所
周一，全球AI算力市场迎来大单潮。亚马逊云服务（AWS）与OpenAI签署380亿美元、为期7年的算力合同，提供数十万颗英伟达 GB200/GB300 GPU 及千万级 CPU 扩展能力，2026 年底前完成全产能交付。当天亚马逊股价涨 4%创新高，英伟达也涨超2%。云计算初创公司Lambda当天宣布，与微软达成数十亿美元AI基础设施协议，将在微软云平台部署由英伟达技术支持的算力资源，涉及数万个GPU。云服务提供商IREN Limited也宣布，与微软签署97亿美元人工智能云合同，将在五年内提供英伟达GPU使用权，微软成为IREN最大客户，为此，IREN另与戴尔科技签约，拟以58亿美元采购GPU及设备。
-评论员徐广语：OpenAI与亚马逊的合作是一场“双赢”的战略布局。对OpenAI而言，AWS提供的强大算力能支撑其不断扩大的模型训练与推理需求，提升研发效率并降低单次计算成本；对亚马逊来说，这笔长期合同带来可观收入，并强化其在全球AI基础设施领域的竞争地位。双方的结合不仅缓解了OpenAI对单一云供应商的依赖，也推动了AI算力市场的多元化与竞争格局，具有重要的行业意义。
② AMD三季度财报超预期 AI业务助力增长 但毛利率指引引发股价波
AMD第三季度财报显示牛鑫所，营收92.46亿美元，同比增长36%，高于预期；净利润12.43亿美元，同比增长61%；数据中心业务营收43亿美元，同比增长22%，超出预期。预计第四季度营收约96亿美元，同比增长25%，但毛利率与市场预期持平，导致股价盘后小幅下滑。尽管AMD与OpenAI、甲骨文等达成合作，市场对其AI业务寄予厚望，但其兑现市场期待的速度可能比部分投资者预想的更慢。
-评论员徐广语：AMD第三季度业绩强劲：收入同比增长约36%，达约92.5亿美元，每股非GAAP收益1.20美元，双引擎驱动——数据中心与客户端/游戏板块齐发力。公司重申AI部署战略，与云厂商和科研机构展开深度合作，预示其在算力革命中的布局初见成效。展望第四季度，公司指引收入约96亿美元、毛利率约54.5%，持续高位运行。虽市场对AI题材已有高度预期，但AMD凭借产品组合和交付能力具备持续增长优势。
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